（一）岗位职责
1.完成分公司总经理布置的各项工作任务，努力完成团队或个人的各项考核指标； 
2.参与各类市场营销和客户服务活动，开发和维护客户； 
3.向客户介绍公司和证券市场的基本情况，介绍与有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和公司的有关规定；介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程； 
4.具备证券投资咨询资格的财富经理可在总部授权范围内开展证券投资咨询业务；
5.传递由公司统一提供的金融产品宣传推介材料及有关信息，介绍金融产品购买流程，客户资产跟踪检视等工作； 
6.做好日常工作过程管理，参加公司各层级组织的各类业务培训； 
7.法律、行政法规和证监会规定的可以从事的其他活动。
（二）岗位要求
1.本科及以上学历，有较强的学习意愿与学习能力；
2.具备较好的沟通交流能力，客户服务意识、团队合作精神与责任感；
3.具有证券从业资格，有基金从业资格、投顾资格、期货从业资格者优先；
4.具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录。