（一）岗位职责
1.完成分公司总经理布置的各项工作任务，努力完成团队或个人的各项考核指标； 
2.参与各类市场营销和客户服务活动，开发和维护客户； 
3.向客户介绍公司和证券市场的基本情况，介绍与有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和公司的有关规定；介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程； 
4.具备证券投资咨询资格的财富经理可在总部授权范围内开展证券投资咨询业务；
5.传递由公司统一提供的金融产品宣传推介材料及有关信息，介绍金融产品购买流程，客户资产跟踪检视等工作； 
6.做好日常工作过程管理，参加公司各层级组织的各类业务培训； 
7.法律、行政法规和证监会规定的可以从事的其他活动。
（二）岗位要求
1.品行良好；
2.具备从事证券基金业务所需的专业能力，掌握证券基金业务相关的专业知识；
3.最近3年未因犯罪被判处刑罚；
4.不存在《证券法》第一百二十五条第二款和第三款,以及《证券投资基金法》第十五条规定的情形；
5.最近5年未被中国证监会撤销基金从业资格或者被基金业协会取消基金从业资格；
6.未被中国证监会采取证券市场禁入措施，或者执行期已经届满；
7.法律法规、中国证监会和行业协会规定的其他条件。